9月2日,中金公司行为牵头寰球调解东谈主及交割行,收效协助哈萨克斯坦开辟银行(Development Bank of Kazakhstan JSC,“DBK”)完成20亿元3年期离岸东谈主民币债券的刊行和上市,票息3.35%。本次刊行创下多项市集首单记载,既是哈萨克斯坦刊行东谈主在寰球公开辟行及上市的首单东谈主民币债券、中亚地区刊行东谈主首单公开辟行的东谈主民币债券、亦然中亚地区刊行东谈主首笔在香港往返所挂牌的东谈主民币债券。在 2025 年上海互助组织峰会召开布景下,本次债券发活动"一带整个"倡议下的中哈产能互助花样提供了跨境融资的改进模式,也为高质料共建一带整个"布景下的跨国金交融作与产能协同树立了新标杆。
本次债券刊行受到寰球投资者的泛泛温文,账簿峰值高达50亿元东谈主民币。债券以最终价钱3.35%订价,较启动价钱率领大幅收窄40个基点,为中亚企业刊行离岸东谈主民币债券树立了标杆。本次刊行招引了包括超主权基金、生意银行、保障及金钱责罚机构等多元化海外投资者奋勇认购,充分体现了市集对东谈主民币金钱及中哈两国互助出路的高度招供。
本次点心债收效刊行,不仅彰显了哈萨克斯坦开辟银行对离岸东谈主民币本钱市集的招供,亦然中哈两国在深化金交融作、鼓吹本钱市集互联互通的要紧阐述。本次债券的收效落地,即为“一带整个”基础步调花样提供镇静的东谈主民币融资渠谈,助力区域经济一体化进度。
行为最早布局中亚市集的中资投行,中金公司于2018年景为首家取得阿斯塔纳海外金融中心及阿斯塔纳海酬酢易所的良友会员禀赋的中资机构,并于2022年与阿斯塔纳海酬酢易所签署互助备忘录,共同鼓吹东谈主民币计价居品的刊行与往返开云·kaiyun体育,助力阿斯塔纳海外金融中心离岸东谈主民币市集建筑,捏续探索中哈跨境投融资需求。中金公司本次牵头完成的债券刊行具有里程碑意料,凭借对中国及海外本钱市集、尤其是中亚地区的深入融会,权贵培育了认购质料与市集影响力, 探索并本质了“一带整个”倡议下的中哈产能互助项指标跨境融资改进模式。将来,中金公司将秉捏“植根中国,融通天下”的理念,依托丰富的境表里本钱市集训戒,捏续为高质料共建“一带整个”注入金融专科动能,助力构建寰球金交融作新口头。